Обзор рынка кредитования в Южном федеральном округе

18.09.2017

На 01.08.2017 года банками в Южном федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 927,6 млрд. рублей, рост объема кредитования за год составил 7,3%. Стоит отметить, что впервые за 2 года наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о постепенном восстановлении данного сектора экономики. По прогнозам аналитиков НАПКА, в ближайшее время позитивная тенденция продолжится, рост по итогам года может составить порядка 10%. Так, например, в докризисный период с 01.08.2013-01.08.2014 был зафиксирован рекордный прирост 22,3%, далее рынок кредитования ушел в отрицательные значения – 01.08.20114-01.08.2015 - -1,07%, 01.08.2015-01.08.2016 – 1,38%. Таким образом, в предыдущие два года (2015-2016) наблюдалась осторожность при заключении новых кредитных контрактов и среди банкиров, и среди потенциальных клиентов.


1 .1.png

Возвращаясь к регионам ЮФО, стоит отметить, что на Краснодарский край и Ростовскую область приходится 69% всего объема кредитования в ЮФО. Если рассматривать каждый регион в отдельности, то на 01.08.2017 года в Республике Адыгея банками было выдано кредитов на общую сумму 27,2 млрд. рублей, в Республике Калмыкия – 21,3 млрд. рублей, Республике Крым – 13,7 млрд. рублей, Краснодарском крае – 366,8 млрд. рублей, Астраханской области – 70,1 млрд. рублей, Волгоградской области – около 145,2 млрд. рублей, Ростовской области – 279,4 млрд. рублей, Севастополе – 3,9 млрд. рублей.

1.2.png

Стоит отметить, что большинство регионов Южного федерального округа относятся к группе с высокой вовлеченностью населения в кредитование и относительно большим показателем зависимости заемщиков-физических лиц от кредитных средств (особенно это касается Краснодарского края и Ростовской области) – соотношение среднемесячного платежа заемщика к ежемесячному доходу – составляет рекордные по стране 50%, на одного заемщика приходится 1,5 кредита.

Одновременно с позитивным трендом по росту объема кредитования просроченная задолженность в округе показывает снижение. На 01.08.2017 года данный показатель в ЮФО составляет порядка 87,2 млрд. рублей, за год показатель уменьшился на 2,03%. Стоит отметить, что отрицательную динамику роста просрочка показывает впервые за 5 лет.

1.3.png

При этом доля просроченной задолженности от объема кредитования по-прежнему находится на высоком уровне – 9,37% против 4,5% в 2013 году.

Наибольший объем просроченной задолженности по традиции приходится на Краснодарский край – 36,1 млрд. рублей и Ростовскую область – 26,5 млрд. рублей. Это объяснимо наличием в составе регионов крупных городов (Краснодар и Ростов-на-Дону), в которых присутствует большое количество кредитных организаций, готовых предоставлять займы.
Интересно отметить, что рост показали лишь два региона округа – это Республики Адыгея и Крым – 3,8% и 203,5% соответственно.

1.4.png

Стоит отметить, что, не смотря на некоторое снижение пророченной задолженности, говорить об уверенной динамики пока рано. В том числе за счет того, что курортные города ЮФО обладают рядом специфических особенностей. Здесь превалирует сезонный тип занятости - около 80% трудоспособного населения работают только с апреля по октябрь. Эта категория населения склонна брать кредиты в период активного заработка и не рассчитывать свои возможности по их погашению, когда трудовой сезон заканчивается. Таким образом, эти заемщики достаточно быстро сталкиваются с трудностями и прекращают вносить платежи.


На сегодня в Южном федеральном округе в реестр включены 17 местных коллекторских организаций из 144 компаний в общем по стране:
6 агентств – Ростовская область
6 агентств – Республика Крым
3 агентства – Волгоградская область
2 агентства – Краснодарский край
Однако стоит отметить, что помимо региональных игроков в округе ведут свою деятельность компании федерального масштаба.


Директор НАПКА Борис Воронин: «В текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Тем не менее, мы предполагаем, что кредитование в Южном федеральном округе вырастет, но не более чем на 10%. В свою очередь, просроченная по итогам года скорее всего снизится на 0,5-1%».