Просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования выросла на 8%, что превышает средний показатель по стране в 23 раза

Банки Южном федеральном округе на 01.05.2017 года выдали ипотечных кредитов на сумму не более 312,1 млрд. рублей, рост составил 14,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В свою очередь рост за период 01.05.2015-01.05.2016 – 14,06%, 01.05.2014-01.05.2015 - 28,34%, 01.05.2013-01.05.2014 – 40,28%, 01.05.2012-01.05.2013 – 43,18%.

Таким образом, с началом второго экономического кризиса темпы прироста ипотечного кредитного портфеля замедлились, однако в отличие от других сегментов ипотека смогла остаться в «плюсе».

По прогнозам НАПКА (Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств), по итогам года рост ипотечного кредитования в Южном федеральном округе составит около 30%.

Более активному росту ипотечного кредитования поспособствовало очередное снижение ипотечной ставки, а также некоторая стабилизация ситуации в экономике.

Стоит отметить, что именно ипотечное кредитование показывало в последний год положительную динамику - с ухудшением макроэкономической ситуации в стране россияне начали волноваться за свои сбережения, многие перестали доверять крупные вклады банкам, опасаясь их потери как в результате активного отзыва лицензий у банков, так и в результате их инфляционного обесценения. В качестве наиболее надежной инвестиции в нашей стране россияне традиционно рассматривают покупку жилья. Те же, кому не хватает сбережений на подобное приобретение с 100% покрытием расходов, активно прибегают к услугам банков по ипотечному кредитованию.

Таким образом, ипотечный заемщик 2015-2017 годов - это не тот, кто взвешено подходит к оформлению кредита на столь долгий срок, а скорее тот, кто имел накопления в размере 50-60% от стоимости недвижимости, бравший кредит на менее длительный срок, однако нередко до конца не учитывающий все риски. Данную ситуацию мы видели на примере кризиса 2008-2009 гг., когда далеко не все ипотечные заемщики способны в несколько нестабильной ситуации правильно оценить свои возможности по обслуживанию кредита в перспективе 3-5 лет. В будущем мы можем увидеть рост просроченной задолженности за счет данной категории заемщиков, если платежеспособность физических лиц не улучшится и не вернется на докризисный уровень. В принципе постоянный рост данного показателя свидетельствует о том, что далеко не все заемщики способны справляться с подобной долговой нагрузкой.

По данным НАПКА, в среднем в регионе выдается около 3-4,5 тыс. ипотечных кредитов ежемесячно. На 01.05.2017 года в Южном федеральном округе было выдано более 19 тыс. займов на покупку жилья – около 66% из них приходится на Краснодарский край и Ростовскую область.

Говоря о региональном распределении, то лидером по объему задолженности является Краснодарский край - на него приходится около 38%, далее идет Ростовская область, за ней – Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Республика Адыгея

В денежном выражении объем ипотечного кредитования распределяется таким образом:

Согласно статистике, минимальный прирост зафиксирован в Республики Адыгея, максимальный – в Республике Крым и Севастополе. Лидерство данных регионов объясняется повышенным интересом к недвижимости со стороны населения из других ФО, как с инвестиционной точки зрения, так и для личного пользования в летний период.

Средний срок кредитования в среднем в ЮФО составляет 15,95 лет против 15,12 лет на 01.05.2016 года (5,48%), средняя сумма ипотечного кредита увеличилась до 1,591 млн. рублей против 1,508 млн. рублей (5,5%).

Данный факт имеет два объяснения. Во-первых, при снижении ставки некоторые заемщики могут позволить себе взять более крупный кредит и на более долгий срок. Во-вторых, те, кто ранее рассчитывал на жилье массового сегмента, теперь на фоне роста объемов предложения по привлекательным ценам рассчитывают приобрести недвижимость классом выше. При этом сумма накоплений у таких покупателей не изменилась, в связи с чем они делают меньший первоначальный взнос, беря большую сумму в кредит. 

Региональное распределение:

Таким образом, самый долгий срок кредитования и максимальная сумма кредита зафиксирована в Калмыкии.

Несмотря на более низкие темпы роста объема ипотечного кредитования, просроченная задолженность в сегменте ипотечного кредитования в Южный федеральный округ продолжает расти – за год она увеличилась на 8,11% и на 01.05.2017 года  достигла 3,62 млрд. рублей.

Напомним, что за аналогичный период прошлого года рост составил 25%. Кроме того, прирост просроченной задолженности в целом по стране за год не превышает 0,34%.

Таким образом, ее рост в ЮФО замедлился практически в три раза, что свидетельствует о повышении качества ипотечных заемщиков, однако данная тенденция будет продолжаться в том случае, если в ближайшие несколько лет экономика страны будет восстанавливаться.

Стоит отметить, что доля просроченной задолженности от общего объема кредитования в регионе в этом году снизилась на 4,13% до 1,16%. Напомним, что данный показатель по стране на текущий момент находится на уровне 1,53%.

Продолжение роста объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это снижение реально располагаемых доходов населения на фоне сложной макроэкономической ситуации в стране. В связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого ипотечного кредита. Нельзя не принимать во внимание также  и серьезные колебания курса валют и ослабление рубля в 2015 году, что отразилось на платежеспособности валютных заемщиков.

Кроме того, говоря о причинах роста просроченной задолженности по ипотеке, нельзя не учитывать рост инфляции при стагнирующей заработной плате.

Говоря о региональном распределении просроченной задолженности, то лидирует по-прежнему Краснодарский край с суммой, равной 1,74 млрд. рублей, однако при этом это единственный регион, который показал снижение по просроченной задолженности.

Директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Борис Воронин: «Рынок ипотечного кредитования вызывает сегодня некоторую обеспокоенность как у кредиторов, так и у регуляторов.  Еще в начале 2014-2015 годов ипотечный заемщик считался одним из самых надежных, банки активно наращивали портфель, выдавая кредиты порой даже без справки о доходах. Сейчас темпы выдачи стали более сдержанными, однако в отличие от других сегментов кредитования ипотека по-прежнему находится в «плюсе». По нашим прогнозам, в этом году рынок ипотечного кредитования вырастет в Южном федеральном округе не более чем на 25%. А принимая во внимание сложную ситуация, связанную со снижением платежеспособности населения,  рост просроченной задолженности в данном сегменте может  достигнуть 15%».

Исполнительный директор ООО "Л-КОЛЛЕКШН" Александрова Татьяна: «По состоянию на начало 2017 года доля просроченных займов в структуре ипотечных кредитов, выданных российскими банками, составила 2,7%. При этом среди рублевых займов доля просрочки оказалась равна 1,1%, а среди валютных — 31,3%. Есть определенная вероятность, что со временем качество ипотеки будет ухудшаться, в основном по причине невозможности обслуживать ранее взятые кредиты. Доходы населения падают, а в этих условиях ипотека не может оставаться качественным продуктом, что естественно приведет к росту задолженности, особенно в регионах с высокими показателями безработицы, к которым относится в частности и ЮФО».