Розничное кредитование и просроченная задолженность в Сибирском федеральном округе.

Объем розничного кредитного портфеля в регионах Сибирского федерального округа на 1 июня достиг 1,705 трлн рублей, годовой прирост составил 14%. По сравнению с началом 2018 г. портфель вырос на 5,9%, или на 93,3 млрд рублей (с показателя 1,610 млрд. рублей на 01.01.2018 г.). Темпы роста кредитного розничного портфеля с начала года в регионах Сибирского федерального округа ниже общероссийского показателя на 1,3 процентных пункта (7,3% рост портфеля в целом по РФ)


Как видно из Таблицы 1. темпы роста розничного портфеля в Иркутской области ниже на 2 п.п., чем в федеральном круге в целом (12% против 14%).

Объем и темпы роста розничного кредитования в крупнейших городах Иркутской области можно видеть в Таблице 2.


На фоне возобновившегося роста кредитного портфеля, объем просроченной задолженности в регионах СФО сократился на 15% (44,9 млрд. руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.


Темпы сокращения просроченной задолженности в Иркутской области на 2 п.п. ниже, чем в федеральном округе в целом.

Объем и динамику просроченной задолженности в крупнейших городах Иркутской области можно видеть в Таблице 4.


Несмотря на снижение объема просроченной задолженности в Иркутской области, включая Иркутск и Ангарск, в г. Братск зафиксировано увеличение объемов просроченной задолженности на 19% до 3,9 млрд. рублей.


Распределение задолженности в СФО и Иркутской области по типам кредитных продуктов на 1.06.2018 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года


При анализе продуктовой структуры розничного портфеля можно отметить, что наибольшие темпы роста в годовом выражении демонстрируют кредитные карты и ипотечное кредитование.


В целом темпы выдач новых кредитов в Иркутской области по всей продуктовой линейке (кроме автокредитов) отстают от аналогичных темпов в федеральном округе.


При общем снижении объемов просроченной задолженности, просроченная задолженность в сегменте «Ипотека» продемонстрировала значительный рост (10%). Это обусловлено тем, что ипотечный сегмент был первым, в рамках которого возобновился рост розничного портфеля (2015 г.) после сжатия кредитного рынка. Поэтому очевидно, что именно в ипотеке «созрели» объемы просрочки по тем кредитам, которые выдавались в 2015-16 гг.


Рост ипотечной «просрочки» в Иркутской области (15%) на 5 п.п. превысил общеокружной показатель, при этом темпы сокращения просрочки в смежных продуктовых сегментах ниже, нежели в округе в целом.

Рынок взыскания просроченной задолженности в Сибирском федеральном округе в январе- мае 2018 г.

По итогам 5 месяцев 2018 г. в регионах СФО в работу коллекторских агентств поступило 20,4 млрд. рублей просроченной банковской задолженности – это на 14% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. (23,8 млрд. рублей).
Снижение объемов передаваемой задолженности обусловлено трехлетним сжатием кредитного рынка, когда розничный портфель сокращался, а также вследствие сжатия рынка снижался объем просроченной задолженности. С возобновлением роста кредитного портфеля можно уверенно прогнозировать увеличение объемов плохих долгов, передаваемых коллекторам в будущем.

Распределение передаваемой задолженности в разрезе банковских продуктов выглядит следующим образом (Таблица 9).


Как видно из таблицы, серьезное снижение объема передач в сегменте потребительских кредитов (-25%) определило общее снижение показателя передач, несмотря на рост в других сегментах.


Объем переданной в январе-мае просроченной задолженности в Иркутской области составил 2,7 млрд. рублей, что на 17% меньше, чем за аналогичный период 2017 г. (3,2 млрд. рублей). Доля Иркутской области в общем объеме, передаваемой взыскателям задолженности в Сибирском федеральном округе, составила 13%. Как видно из таблицы, рост передаваемой взыскателям задолженности зафиксирован в сегменте автокредитов и ипотеки.


Объем переданной в январе-мае просроченной задолженности в крупнейших городах Иркутской области представлен в Таблице 10. По итогам отчетного периода рост объемов передач зафиксирован в г. Братске. Рост составил 14% до 293 млн. руб.