Ключевое осеннее мероприятие отечественного коллекторского рынка – V международный конгресс «Рынок взыскания задолженности» - состоялось 12 ноября в Москве в отеле «Марриотт Гранд». Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств выступила организатором конгресса.

Открывая конгресс, президент НАПКА  Алексей Саватюгин, отметил, что 2014 год является знаменательным для коллекторского рынка. Это 10-й, юбилейный год создания первых профессиональных коллекторских агентств. И сейчас уже ясно, что рынок прошел большой путь, состоялся и востребован. Более 30 млн. россиян пользуются кредитными услугами, более 10 млн. имеют задолженности по кредитам.

Большое внимание к отрасли взыскания приковано со стороны законодателей, регуляторов, органов защиты прав потребителей. И ближайшее время оно будет возрастать - это прорыв и дополнительная ответственность, подчеркнул Алексей Саватюгин. Коллекторский рынок продолжает расти. Сейчас на нем действует по экспертным оценкам около 1000 компаний, занимающихся профессиональным взысканием задолженности (точнее сказать трудно, так как пока нет точного определения деятельности и единого реестра). Это больше, чем число коммерческих банков или страховых компаний. В отрасли занято около 15 тыс. человек. Коллекторский рынок приносит заметный экономический эффект, возвращая в экономику 100-120 млрд. руб. ежегодно.

В условиях ухудшения макроэкономической ситуации растет востребованность коллекторских услуг со стороны банков, в том числе и со стороны лидеров банковского рынка. Особенно заметна тенденция к снижению среднего срока просрочки размещаемых банками долговых портфелей с 90+ дней в 2012 году до 45+ в 2014. Общая сумма долгов, переданных банками коллекторам на аутсорсинг (первое размещение), по итогам текущего года составит более 500 млрд рублей. Совокупный объем задолженности, продаваемой по договорам цессии, по прогнозам достигнет 270 млрд. рублей.

Законодательные перспективы

Рынок созрел для законодательного регулирования, определения правил игры, стандартов деятельности, считает президент НАПКА Алексей Саватюгин. В 2014 году уже произошло важное изменение – вступил в силу закон о потребительском кредите, который впервые ввел в законодательное поле деятельность по взысканию. Однако этого недостаточно.

В ближайшее время рынок ожидает ряд не менее судьбоносных изменений в законодательстве. Профессиональные взыскатели работают над ними вместе с регуляторами и законодателями. Планируется, что до конца этого года, или в весеннюю сессию Госдумы, будет принято несколько актов, которые будут иметь очень важное значение для коллекторского рынка. В частности, закон о банкротстве физлиц, который предусматривает статус финансовых управляющих и, несомненно, перестроит работу коллекторов. Это также закон о финансовом уполномоченном или финансовом омбудсмене, который вводит новый институт досудебного и внесудебного урегулирования споров, в том числе и на банковском рынке. Это введение нового понятия саморегулирования на финансовых рынках с обязательным членством и подотчетностью Банку России или другому уполномоченному регулятору. Это серьезные изменения, которые готовятся в законодательство о кредитных историях и о микрофинансовом рынке.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству, руководитель проекта Общественного народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков»  Виктор Климов высказал мнение, что допуск коллекторских компаний на рынок в будущем будет ограничиваться их обязательным членством в отраслевой СРО. Такое требование включено в законопроект о коллекторской деятельности, который разрабатывается сейчас на базе ОНФ совместно с НАПКА. Проект предусматривает также механизмы страхования и коллективной ответственности членов СРО, позволяющие возместить ущерб при нарушении профессиональных стандартов работы. Еще одна важная составляющая деятельности СРО – выработка этих стандартов, как для коллекторских компаний, так и для их сотрудников. Например, одним из ограничений может стать требование к отсутствию судимости для специалистов по взысканию. Нарушение подобных требований, принятых коллекторским СРО, должно повлечь исключение компании и, фактически, запрет на взыскательскую деятельность, подчеркнул Климов.

Заместитель директора департамента финансовой политики Минфина  Сергей Платонов в своем выступлении отметил, что даже в условиях отсутствия отраслевого закона уровень цивилизованности коллекторского рынка достаточно высок. По его мнению, работа над законом о банкротстве физических лиц еще только начинается, и она будет непростой.

Заместитель директора департамента корпоративного управления МЭРТ  Надежда Бабичева, сообщила, что Минэкономразвития поддерживает концепцию необходимости отдельного закона о коллекторской деятельности и участвует в консультациях в ходе работы над нынешним проектом закона.

Снижение жалоб на коллекторов

Финансовый уполномоченный  Павел Медведев рассказал о работе по рассмотрению жалоб заемщиков, проводимой совместно с НАПКА. Он выразил благодарность профессиональным игрокам коллекторского рынка за сотрудничество и всегда быструю и адекватную реакцию на обращения за помощью. По его словам, 90% обращений связано с просьбами о реструктуризации задолженностей и лишь одна десятая – с жалобами на взыскателей (в большей степени представителей банков, чем коллекторских агентств). И в последний год эта тенденция закрепляется – Превалирует число просьб о пересмотре размера долга и снижается число жалоб на взыскателей.

Как отметил Павел Медведев, договориться с кредиторами о реструктуризации стало вдвое сложнее. Если в прошлом году это удавалось сделать в 50% случаев, то средний результат этого года будет около 25%. Причина – чаще всего к финомбудсмену обращаются должники, взявшие кредиты сразу в нескольких банках, что усложняет процесс переговоров одновременно с несколькими кредиторами, среднее количество которых доходит до пяти. Именно поэтому вопрос о необходимости закона «О банкротстве физических лиц» стоит очень остро, считает омбудсмен. Фактически это закон о реструктуризации долгов, и если он не будет своевременно принят, платежная дисциплина россиян будет подорвана на долгие годы вперед.

Перед коллекторами еще долго будет стоять задача повышения уровня финансовой грамотности жителей нашей страны, сказала в своем выступлении  Ирина Лобанова, руководитель Департамента исследований банковского сектора НАФИ. В частности, 5% россиян считает нормальным, если почти половина - 40% - доходов домохозяйства тратится на оплату кредитов. Многие заемщики ошибочно продолжают считать просрочки платежей нормальным явлением, и не планируют обращаться в банки с просьбой о реструктуризации.

Взыскание завтрашнего дня

Все эксперты, выступавшие в рамках Конгресса, сошлись во мнении, что кредитный рынок ожидают трудные времена.

Советник президента Ассоциации российских банков  Эльман Мехтиев рассказал о возможных сценариях развития кредитного рынка. По его мнению, после стагнации 2013-2014 годов, в следующие 3 года кредитование ожидает умеренный рост. По его прогнозам, уровень задолженности физлиц перед кредитными организациями возрастет с текущих 10,9 трлн. руб. до 15,3 трлн. руб. - в 2017 году. В любом случае банкам необходимо искать новые точки роста, такие как: продвижение в соцсетях, использование новых технологий Big Data, систем FinTech, формирование фондирования на основе данных о лучших заемщиках, использование депозитов с плавающей доходностью и т.д.

Главный аналитик Сбербанка  Михаил Матовников считает, что российская экономика переживает первый в своей истории циклический кризис. Главная отличие нынешнего кризиса заключается в том, что у государства не будет легких способов поддержать бизнес. Внутренние проблемы стали острее, а внешний фон неблагоприятен. Появление нового типа рисков и снижение доходов населения требуют от банков снова взглянуть на свои модели, чтобы оценить, адекватны ли они новой ситуации.

Дмитрий Васильев, директор департамента финансовых организаций, Fitch Ratings, отметил, что компания прогнозирует торможение роста потребкредитования (менее 10% в 2014 г.) из-за закредитованности заемщиков и ограниченного притока новых клиентов. Розничные банки перестали быть основным источником роста. Часть их клиентов перетекает в универсальные и госбанки по более низкой ставке и с более длинным сроком. Снижение объемов выдачи у большинства игроков ведет к снижению комиссионных доходов. Средние потери по кредитам достигли 17% по итогам за 6 месяцев 2014 г. (в годовом исчислении) по сравнению с 13.5% в 2013 г. Новые поколения кредитов показывают лучшее качество, но устойчивость под вопросом. Большинство игроков убыточны при текущем уровне потерь, считает он.

Заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ)  Владимир Шикин отметил, что наблюдается снижение темпов выдачи кредитов (за исключением ипотечных). За девять месяцев 2014 года объем потребительских кредитов, выданных банками снизился более чем на 112%, а кредитов по картам - почти на 13%. Сильнее всего сократился сегмент автокредитования – почти на 21%.

Сергей Шпетер, старший вице-президент Национальной службы взыскания, рассказал в своем докладе, как получить максимальный уровень взыскания в условиях плохой конъюнктуры. По его мнению, факторами повышения эффективности могут стать: постановка четких целей и достижимых KPI, увеличение срока размещения портфеля, предоставление истории платежей должника до выхода на просрочку, своевременное предоставление агентству информации о платежах и статусе долга, а также использование мотивационных схем, адаптированных к целям взыскания. Именно с помощью этих инструментов можно значительно увеличить результативность взыскания в рамках агентской схемы и повысить стоимость долгового портфеля в рамках цессии. Особенно важным является предоставление данных об истории платежей должника, произведенных до выхода на просрочку, о чем уже не первый раз говорят взыскатели в рамках встреч Клуба покупателей и продавцов НАПКА. Оно позволяет предложить оптимальную стратегию взыскания.

О технологиях взыскания завтрашнего дня рассказал партнер инновационного проекта Финкарта  Антон Тарасов. Единая информационная база данных, которую создают первые участники проекта – Группа компаний ФАСП, МДЦ-консалтинг и сервис взаимного кредитования Вдолг.ру – позволит коллекторам получать в хэшированном виде информацию об истории взыскания и поведенческих факторах, влияющих на должника. Это сделает более точной оценку качества портфеля при его покупке и более эффективным выбор стратегии взыскания.